Salesforce es una de las historias de sus clientes; Power BI es como su equipo de interpretación. Conecte las dos cosas y abandone CSV desajeitados por dolores dinámicos y confiáveis que realmente impulsionam as decisões. Vamos a fusionarnos como conectar Power BI a Salesforce
El conector de Relatórios do Salesforce
da Vidi resuelve varios problemas: 1. Permite superar la limitación de 2.000 líneas impuestas por el conector nativo.
2. No es necesario usar el conector Salesforce Objects, que puede ser lento y tiene más de 100 tablas.
3. Soporte de conectividad de consulta directa
Como realmente sabes, el conector nativo de Relatórios do Salesforce es una manera más fácil de extraer datos para Power BI. Basta seleccionar el informe que desea cargar y Power BI carga todas las columnas eliminadas. El conector de Relatórios do Salesforce tiene una restricción significativa: ele permite bajar apenas 2.000 líneas por vez. Este problema es un poco irritante, pero existen varias soluciones.
Una solución posible es usar el conector de objetos de Salesforce, que no tiene tantas limitaciones. No obstante, ese proceso puede ser bastante complejo. Encuentre tantas columnas específicas que usted necesita entre más de 100 tablas de este conector puede ser desafiador cuanto procurar una aguja en el palheiro.
Una solución más fácil sería extraer sus relaciones de Salesforce en varios bloques de datos. Por ejemplo, si tienes una relación de 9.000 líneas, puedes enviar 5 solicitudes (2.000 líneas cada una) y, a continuación, combinar todos los datos. Esto es muy fácil de realizar si envías datos de Salesforce a un almacén de datos. El mejor almacén de datos para usar en Power BI y Azure SQL Server, también es un producto de Microsoft.
El proceso es así:
Aquí hay un vídeo de demostración de cómo funciona este proceso:
https://youtube.com/watch?v=_c0Rrg690nw%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A
Su banco de datos SQL de Azure puede conectarse a Power BI y arrancar una fuente de datos para sus relaciones.
Utilizamos esta solución para crear un dolor en Salesforce en Power BI para el director global de marketing de una empresa de capital abierto. Os dados estavam em 7 relatórios diferentes de Salesforce, que extraímos usando el método descrito acima.
Agora, ofrecemos este proceso de extracción de datos de Salesforce como un servicio para otras empresas. Cobramos US$ 1.000 por relación de Salesforce y servicio leva de 1 a 2 días.
Abaixo está o dolor que criamos para essa empresa de capital abierto. Ele debe dar una idea que es posible criar usando los dados dos nossos scripts.
El dolor medio del impacto de las actividades de marketing en la tubería general de ventas de la organización.
La guía Visão general proporciona información sobre:
No lado derecho, los usuarios pueden seleccionar se desean ver como oportunidades ganhas/perdidas/ativas. También hay un hipervínculo en Salesforce para visualizar una oportunidad de venta. El dolor genera automáticamente el logotipo de la empresa a partir de la URL del sitio.
El gráfico en la parte inferior permite ver su crecimiento por métrica seleccionada y dividido por categoría seleccionada.
Aba RFP do site muestra un análisis de leads que chegaram especificamente por meio dos formularios de contacto do site. La mayor parte del análisis es la mesma de la página de visión general. La principal diferencia es que los usuarios pueden ver cualquier página de la web o hacer clic en la tabla acima.
Analizamos los leads generados por meio do download de conteúdo do site, incluyendo o número de descargas por país, setor y contas-chave segmentadas. El dolor también requiere hipervínculos para el contenido del sitio.
Pronto para conectar Power BI a Salesforce
